7月3日，印度股市再度刷新历史新高，印度SENSEX30指数突破80000点。以HDFC银行为首的银行股，是印度股市近期上涨的最大推力。自2016年以来，印度SENSEX30指数累计涨幅超过205%。
据证券时报记者不完全统计，今年1—6月份，至少有46户国资央企集团的“一二把手”调整。除了到龄退休外，跨公司调任增多、政企干部交流力度加大、多数企业总经理一职的空缺补齐成为新特点。此外，董事长和总经理由一人担任（下称“一肩挑”）的情况增多也成为看点。
1、交银国际表示，7 月前百开发商销售环比回落。政策提振效应边际减弱，持续关注未来执行情况。7月中央政治局会议再次强调要加快建立租购并举的住房制度，加快构建房地产发展新形势。与此同时，央行二度降息，各地楼市政策也延续了5月以来的放松态势，我们预计未来随着政策的进一步解禁与执行。在销售表现分化的情况下，我们预计民企仍然面对明显资金压力，我们期待后续融资端继续有进一步的政策出台以支持保交付任务。
2、交银国际表示，基于中国自主燃油车的性价比优势，以及在俄罗斯和南美等的市场份额不断提升，该行认为中国自主燃油车出口仍将维持增长态势。尽管近期欧盟对中国电动汽车加征关税，该行预计具备规模效应和供应链优势的车企如比亚迪(01211)依然具备竞争优势，未来本土化生产将成为中国车企进入欧洲市场的主要战略。
3、中信证券指出，2024年6月至7月全球新型烟草市场情况较为正面：2024年6月中国电子烟出口额延续向好趋势，同比+5.9%至10.0亿美元；HNB核心市场日本需求延续高增，但IQOS在美推广推迟至24Q4，欧洲市场提升消费税及禁售调味烟草制品或对需求有影响。传统烟草方面，24H1中国卷烟产量稳中有增，同比+1.6%至1.4万亿支；6月中国卷烟出口金额大幅增长同比+122%，烟叶进口延续量价齐升趋势，烟叶出口均价保持提升。
4、中信证券研报表示，根据国家发展改革委8月6日消息，国家发展改革委、国家能源局、国家数据局日前联合印发《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》显示，以清洁低碳、高效调节、快速变负荷、启停调峰为主线任务，推动煤电机组深度调峰、快速爬坡等高效调节能力进一步提升；以及促进新能源消纳、应用低碳或零碳燃料掺烧促进碳排放水平大幅下降。燃气轮机是一种高效动力机械，启动更快、清洁低碳、效率更高，是构建新型电力系统中重要组成部分，市场空间广阔。当前我国已具备完整的燃气轮机产业链，其中原材料配套主要以钢厂、研究院所等国企为主，民企作为有效补充。我国燃气轮机行业仍处于产业发展初期，但从长期发展趋势、成长空间来看，燃气轮机应用场景丰富、市场空间广阔，是和航空发动机产业一样，具有较好投资契机的赛道，产业链将有望孕育出大量优质的配套企业。
5、中信建投研报指出，建议关注医药行业六个方向的投资机会：1）处方药业绩持续爬坡，创新+准入拉动增长，2024年内催化密集，看好创新药及仿创结合的优质公司；2）器械板块看好下半年增速逐步恢复；3）中药板块预计下半年增速改善，看好行业龙头企业；4）国企改革驶入快车道，看好国企改革的优质标的；5）原料药行业结构性机会；6）看好出海方向领先创新药及器械企业。
6、国金证券表示，持续建议加大医药行业配置力度。近期板块走强主因：（1）H2医药板块同比增速有望回暖提速；（2）政策暖风频吹；（3）部分国内药企产品研发上市和业绩放量取得突破；（4）海外降息预期上升。继续看好医药行业下半年持续反转回升，尤其应当重视重磅创新和院内业绩复苏两大方向。重点布局：（1）新质生产力属性较强的创新药赛道和创新器械赛道；（2）院内复苏有望推动存量药品及器械放量。
7、中金研报指出，近期全球市场遭受流动性冲击，海外股、铜、油各类资产全线下跌，叠加通胀预期回落，黄金可能被“错杀”，反而提供加仓机会。对于风险资产，海外股市在历次衰退初期往往下跌，降息预期难以对冲衰退压力，叠加当前股市估值偏高，在市场波动率明显抬升的背景下，我们建议对海外股票中性偏谨慎，耐心等待美联储政策支持后再增加布局。
8、中金公司研报表示，我们可能正处在“双平衡”的起点，2H24基建增速或温和提升，制造业投资继续支撑固投。根据中金宏观团队，近年地方政府及城投债务本息偿付负担有所上升，但中央加杠杆对此有一定对冲，当前我国宏观经济阶段性面临需求不足、货币供给结构性乏力的情况，或处于“双平衡”的起点。随着下半年财政支出进度加速、特别国债及专项债等支撑发力，基建增速或较2Q24温和提升证券配资APP，1H24制造业的强劲有望延续至下半年，继续支撑经济稳健增长。展望下半年我们建议把握三条建筑行业的投资主线。
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